System ERP dla dewelopera

Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning, po polsku najczęściej: planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

W praktyce to system, który integruje w jednym miejscu kluczowe procesy firmy, np. finanse, zakupy, magazyn, produkcję, projekty, kadry, raportowanie.

My traktujemy ERP jako kręgosłup finansów i rozliczeń, a nie miejsce do codziennej pracy całego zespołu.
Dlatego dokładamy panel operacyjny, który trzyma porządek danych, plików, historii zmian i publikacji oferty.
Efekt to mniej stresu, mniej błędów i szybsze decyzje zarządcze.

Odpowiedź w 60 sekund

1. ERP spina finanse, budżety, zakupy, umowy, rozliczenia i raporty zarządcze.
2. Chaos nie bierze się z braku modułów, tylko z braku właścicieli danych i jednego słownika inwestycji, etapów i pakietów.
3. Ustalamy proces: kto wprowadza koszt, kto akceptuje, kto zamyka etap, kto raportuje.
4. PanelDlaDewelopera.pl dokładamy jako warstwę operacyjną: lokale, ceny, statusy, dopłaty, dokumenty, wersje i publikacja oferty.
5. Umowy, aneksy i protokoły mogą być w PDD jako pliki, a w ERP trzymamy liczby i powiązania do budżetu.
6. Zastrzeżenie: PDD będzie w przyszłości poszerzony o system CRM, żeby domknąć sprzedaż w tym samym procesie.

Problem i kontekst z mini scenariuszem

Jest środa 10:15. Księgowość ma faktury do akceptacji, kierownik projektu potrzebuje stanu budżetu etapu, a zarząd chce wiedzieć, jak zmiana zakresu wpływa na marżę.

Równolegle sprzedaż poprawia statusy lokali, marketing aktualizuje ofertę na stronie, a dokumenty krążą w mailach w kilku wersjach.

Konsekwencja jest przewidywalna: ręczne sklejanie raportów, spóźnione reakcje na przekroczenia kosztów i nerwowe szukanie właściwego pliku.

Checklista procesu ERP plus panel operacyjny dla zespołu

Trzymamy jeden format: checklista. Robimy ją w tej kolejności, bo to minimalizuje ryzyko i usuwa ręczną robotę.

1) zrób mapę danych i wskaż jedno źródło prawdy

Na jednej stronie wypisz obiekty i odpowiedz, gdzie jest prawda: inwestycja, etap, pakiet robót, kontrahent, umowa, faktura, harmonogram, lokal, dokument.

Ustal zasadę: edytujemy w jednym miejscu, a reszta korzysta przez eksport lub integrację. To jest porządek i kontrola.

2) przypisz właścicieli danych i uprawnienia

Wystarczą cztery role, żeby proces ruszył jutro rano.

1. Właściciel budżetu i struktury etapów oraz pakietów.
2. Właściciel zakupów i umów, w tym aneksów i protokołów.
3. Właściciel finansów, faktur, płatności i rozrachunków.
4. Właściciel danych operacyjnych inwestycji, lokali, dopłat, dokumentów i publikacji.

Tu dowozimy bezpieczeństwo i transparentność, bo wiadomo kto odpowiada i kto zatwierdza.

3) ustaw strukturę budżetu inwestycji, zanim zaczniesz księgować “na serio”

Budżet bez struktury jest tylko liczbą. My chcemy budżet po inwestycji, etapie, branży i pakiecie robót.

Dodaj rejestr zmian budżetu z uzasadnieniem. To jest klucz do rozmów z wykonawcami i do kontroli marży.

4) wdroż obiegi akceptacji, żeby faktury nie stały i nie psuły cash flow

Zdefiniuj prosty obieg: zapotrzebowanie, zamówienie, akceptacja, dokument, faktura, płatność.

Ustal progi akceptacji i zastępstwa. Bez tego zawsze będzie “nie wiadomo, kto miał klepnąć”.

5) powiąż umowy, aneksy i protokoły z liczbami, ale nie mieszaj ról systemów

Praktyczny podział, który działa w większości firm:

• W PDD trzymamy pliki umów, aneksów i protokołów w bibliotece plików, z folderami, wersjami i uprawnieniami.
• W ERP trzymamy dane rozliczeniowe: wartości, terminy, rozrachunki, przypięcie do budżetu i plan versus wykonanie.
• W ERP zapisujemy identyfikator albo link do pliku w PDD, żeby każdy wszedł w dokument z poziomu rekordu kosztowego.

To usuwa chaos wersji i jednocześnie nie rozmywa kontroli finansowej.

6) podłącz harmonogram do etapów budżetu i raportuj ryzyka

Harmonogram ma mieć wpływ na decyzje, a nie być prezentacją.

Ustal kamienie milowe, opóźnienia i zależności. Potem pokaż, jak opóźnienie wpływa na koszty i cash flow.

7) ogarnij warstwę operacyjną w PanelDlaDewelopera.pl

Tu najczęściej powstaje “pięć Exceli”, więc robimy jedno miejsce pracy:

• inwestycje i lokale
• ceny, statusy i historia zmian
• dopłaty, w tym miejsca postojowe, komórki lokatorskie i inne świadczenia pieniężne płatne przy akcie notarialnym, widoczne w ofercie głównej i na podstronie dopłat
• biblioteka plików i foldery, w tym umowy, aneksy i protokoły jako pliki
• publikacja oferty na stronie przez osadzenie albo integrację
• eksporty PDF i CSV do raportów i pracy operacyjnej

To jest automatyzacja i koniec ręcznego przepisywania.

8) ustaw jedną definicję raportów zarządczych i rytm aktualizacji

Ustalcie wspólnie definicje: marża na inwestycji, odchylenie plan versus wykonanie, koszt metra, prognoza.

Potem ustal rytm: codziennie lub tygodniowo. Zarząd ma dostać raport, a nie prośbę o “jeszcze jeden dzień na sklejanie”.

9) integracje, które zdejmują podwójną robotę

Wybierz trzy przepływy, które dziś zjadają czas.

Najczęściej to synchronizacja statusów, eksport do raportów i publikacja oferty. PanelDlaDewelopera.pl wspiera integracje, w tym API, więc proces jest spójny.

10) zastrzeżenie o CRM w PanelDlaDewelopera.pl

Dzisiaj rozdzielamy pojęcia.

CRM to leady i sprzedaż, a ERP to operacje i pieniądze. Jednocześnie zastrzegamy, że PanelDlaDewelopera.pl będzie w przyszłości poszerzony o system CRM, żeby sprzedaż była jeszcze bliżej danych ofertowych, historii zmian i publikacji, bez dokładania kolejnego miejsca pracy.

ERP dla dewelopera: tabela co gdzie trzymamy i dlaczego

Najczęstsze błędy przy wdrażaniu ERP dla dewelopera

1. Wdrożenie bez właścicieli danych i bez uprawnień, potem każdy “dopowiada” proces.
2. Budżet bez struktury etapów i pakietów robót, więc plan versus wykonanie jest fikcją.
3. Faktury bez kontekstu: brak powiązania do umowy i etapu budżetu.
4. Umowy i aneksy w mailach, bez wersjonowania i bez jednego miejsca udostępniania.
5. Harmonogram poza systemem, bez wpływu na decyzje kosztowe i na cash flow.
6. Raporty zarządcze sklejane ręcznie, bo każdy liczy “po swojemu”.
7. Dane lokali w kilku miejscach, co prowadzi do błędów w publikacji i stresu w sprzedaży.
8. Próba zrobienia wszystkiego naraz, zamiast etapami od największych ryzyk.

FAQ

1) Czy PanelDlaDewelopera.pl to ERP?

Nie. ERP zostaje systemem finansowo operacyjnym, a PDD jest panelem operacyjnym dla danych inwestycji, lokali, dokumentów i publikacji.

2) Czy umowy, aneksy i protokoły mogą być w PDD?

Tak, jako pliki w bibliotece plików z folderami, wersjami i uprawnieniami. ERP trzyma liczby i powiązania do budżetu.

3) Od czego zacząć, żeby szybko zobaczyć efekt?

Od struktury budżetu i obiegów akceptacji w ERP oraz od uporządkowania lokali i dokumentów w PDD.

4) ERP czy CRM, co jest ważniejsze?

ERP jest krytyczny dla kosztów i cash flow. CRM dowozi sprzedaż. Docelowo warto je spiąć procesem i integracjami, a my zastrzegamy, że PDD będzie poszerzony o CRM.

5) Jak uniknąć pięciu Exceli w pięciu działach?

Jedno źródło prawdy, właściciele danych, wspólne definicje etapów i pakietów, oraz historia zmian tam, gdzie dane żyją codziennie.

6) Co najbardziej zmniejsza ryzyko “ucieczki kosztów”?

Plan versus wykonanie, rejestr zmian budżetu i obiegi akceptacji, a dokumenty trzymane w jednym miejscu z wersjami.

7) Jak połączyć ofertę i liczby, żeby zarząd miał spójny obraz?

ERP liczy koszty i marżę, a PDD trzyma aktualną ofertę, statusy i dopłaty, więc raporty nie są sklejane z przypadkowych źródeł.

Podsumowanie

ERP dla dewelopera ma dać kontrolę kosztów, terminów i marży, ale bez procesu zawsze skończy się na ręcznym sklejaniu.

My robimy to prościej: ERP trzyma finanse, a PanelDlaDewelopera.pl porządkuje operacyjną prawdę o inwestycji, lokalach, dopłatach i dokumentach, z historią zmian i publikacją oferty.

Jeśli chcesz wdrożyć to etapami, zacznij od checklisty powyżej i ustaw jeden słownik inwestycji, etapów i pakietów, a potem wprowadź jedno miejsce pracy dla zespołu na danych operacyjnych. PanelDlaDewelopera.pl

Na samym końcu: przetestuj wersję demonstracyjną PanelDlaDewelopera.pl i zobacz, ile ręcznej roboty znika, gdy zespół ma jedno źródło prawdy.