Zapraszanie użytkowników i role

Każda osoba z zespołu pracuje w panelu na własnym koncie, więc w rejestrze aktywności widać, kto wprowadził zmianę. Do organizacji dołącza się wyłącznie przez zaproszenie wysłane e-mailem. Rola nadana w zaproszeniu określa, co dana osoba może robić w panelu.

Listę członków widzi każda osoba w organizacji. Zapraszać mogą osoby z rolą Właściciel lub Administrator oraz osoby z rolą niestandardową, która ma uprawnienie Zapraszanie przy zasobie Członkowie. Pozostałe osoby widzą przycisk Zaproś do organizacji jako nieaktywny. Zmieniać role i usuwać osoby z organizacji mogą tylko osoby z rolą Właściciel lub Administrator.

Wbudowane roleKopiuj link do sekcji

Organizacja ma cztery wbudowane role. Nie można ich zmienić ani usunąć.

Dostęp do biblioteki dla ról Edytor i Obserwator zależy od ustawień biblioteki. Domyślnie obejmuje foldery i pliki udostępnione tej roli albo danej osobie oraz wszystkie pliki publiczne. Opisuje to poradnik Udostępnianie plików i uprawnienia.

W planach Pro i Premium oraz w okresie próbnym można utworzyć rolę niestandardową z dowolnym zestawem uprawnień. W każdym planie można też ograniczyć dostęp osoby do wybranych firm i inwestycji. Opisuje to poradnik:

Lista członkówKopiuj link do sekcji

Lista jest w UstawieniaUżytkownicy. W sekcji Aktywni członkowie widać imię i nazwisko, adres e-mail, rolę i datę dołączenia każdej osoby. Pole wyszukiwania nad listą pozwala znaleźć osobę po imieniu, nazwisku lub adresie e-mail. Kliknięcie osoby otwiera jej stronę z rolą, dostępem i ostatnią aktywnością.

Zapraszanie osobyKopiuj link do sekcji

1. Otwórz UstawieniaUżytkownicy.
2. Kliknij Zaproś do organizacji.
3. W polu Adres e-mail wpisz adres zapraszanej osoby.
4. W polu Rola wybierz rolę. Domyślnie ustawiona jest rola Edytor.
5. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Pojawi się komunikat „Zaproszenie zostało wysłane na adres…” z adresem odbiorcy. Zaproszona osoba otrzyma wiadomość e-mail z nazwą organizacji, nazwiskiem osoby zapraszającej i linkiem. Po kliknięciu linku założy konto albo zaloguje się na istniejące i dołączy do organizacji z nadaną rolą.

Oczekujące zaproszeniaKopiuj link do sekcji

Zaproszenia, których nikt jeszcze nie przyjął, są w sekcji Oczekujące zaproszenia nad listą członków. Przy każdym widać adres e-mail, rolę i czas do wygaśnięcia, np. „Wygasa za 2 dni”. Sekcję widzą tylko osoby, które mogą zapraszać.

• Przycisk Wyślij ponownie wysyła nowy link, a zaproszenie znów jest ważne 48 godzin. Poprzedni link przestaje wtedy działać.
• Przycisk Anuluj otwiera okno Anuluj zaproszenie. Po potwierdzeniu link przestanie działać, a tę osobę można później zaprosić ponownie.

Jeśli w zaproszeniu jest błędny adres albo rola, anuluj je i wyślij nowe.

Zmiana roliKopiuj link do sekcji

1. Na liście Aktywni członkowie kliknij osobę.
2. W sekcji Rola i uprawnienia rozwiń pole Rola.
3. Wybierz nową rolę.

Zmiana jest zapisywana od razu i pojawia się komunikat „Rola została zmieniona na…”. Pod polem widać opis roli i podsumowanie „Co umożliwia rola” z listą obszarów, które rola obejmuje.

Nie można zmienić roli:

• własnej,
• właściciela organizacji.

Rolę Administrator i każdą rolę z prawem zarządzania rolami może nadać tylko osoba z rolą Właściciel. Osoba z rolą Administrator nie zmieni też roli innego administratora ani go nie usunie.

Usunięcie osoby z organizacjiKopiuj link do sekcji

1. Na liście Aktywni członkowie kliknij osobę.
2. W sekcji Usunięcie z organizacji kliknij Usuń z organizacji.
3. W oknie potwierdzenia kliknij Usuń.

Panel wróci do listy członków. Usunięta osoba straci dostęp do wszystkich firm i inwestycji organizacji. Jej konto nie zostanie usunięte, a zmiany, które wprowadziła wcześniej, zostaną w danych i w rejestrze aktywności. Powrót do organizacji wymaga nowego zaproszenia. Siebie ani właściciela nie można usunąć z organizacji.

Kiedy coś nie działaKopiuj link do sekcji

Najczęstsze pytaniaKopiuj link do sekcji