Role własne i zakres dostępu

W większości organizacji wystarczą cztery wbudowane role. Gdy potrzebny jest inny zestaw uprawnień, np. dla osoby, która prowadzi tylko cenniki na stronie, tworzy się rolę niestandardową (własną). Osobom z rolą inną niż Właściciel i Administrator można też ograniczyć dostęp do wybranych firm deweloperskich i inwestycji.

Stronę Role i uprawnienia widzi każda osoba w organizacji. Role tworzą, zmieniają i usuwają osoby z rolą Właściciel lub Administrator. Zakres dostępu zmieniają osoby z uprawnieniem do edycji członków organizacji, czyli osoby z rolą Właściciel lub Administrator oraz osoby z rolą niestandardową z uprawnieniem Edycja przy zasobie Członkowie.

Podstawy zapraszania i role wbudowane opisuje poradnik:

Zapraszanie użytkowników i role

Jak dodać do organizacji osoby z zespołu, nadać im rolę i odebrać dostęp. Zaproszenie e-mailem, oczekujące zaproszenia, ponowne wysłanie, zmiana roli, usunięcie członka, limit użytkowników w planie. Zespół, pracownicy, konta członków.

Role wbudowaneKopiuj link do sekcji

Lista ról jest w UstawieniaRole i uprawnienia. Sekcja Wbudowane role zawiera role Właściciel, Administrator, Edytor i Obserwator z oznaczeniem Wbudowana i liczbą osób, które mają daną rolę. Sekcja Niestandardowe role zawiera role utworzone w organizacji.

Kliknięcie roli wbudowanej otwiera jej podgląd z macierzą uprawnień i dostępem do biblioteki. W podglądzie nie można niczego zmienić, bo wbudowane role są stałe.

Role niestandardowe w planachKopiuj link do sekcji

Role niestandardowe są dostępne w planach Pro i Premium oraz w okresie próbnym. Liczba ról nie jest ograniczona. W planie Start w sekcji Niestandardowe role zamiast listy jest informacja „Niestandardowe role są dostępne od planu Pro” i przycisk Przejdź do planu.

Tworzenie roliKopiuj link do sekcji

1. Otwórz UstawieniaRole i uprawnienia.
2. W sekcji Niestandardowe role kliknij Utwórz rolę.
3. W polu Nazwa roli wpisz nazwę, np. Menedżer sprzedaży.
4. Opcjonalnie w polu Opis wpisz, czym zajmują się osoby z tą rolą.
5. Wybierz kolor w sekcji Kolor i ikonę w sekcji Ikona.
6. W sekcji Uprawnienia, obok napisu Szablon uprawnień, wybierz szablon: Edytor, Obserwator albo Pusty.
7. Zaznacz albo odznacz uprawnienia w macierzy.
8. Kliknij Utwórz rolę.

Pojawi się komunikat „Rola została utworzona.”, a rola trafi na listę z oznaczeniem Niestandardowa. Szablon tylko wstępnie zaznacza uprawnienia. Przed zapisaniem można je dowolnie zmienić.

Macierz uprawnieńKopiuj link do sekcji

W wierszach macierzy są obszary panelu (kolumna Zasób), a w kolumnach czynności: Odczyt, Tworzenie, Edycja, Usuwanie, Zapraszanie i Odbieranie dostępu. Zaznaczone pole oznacza, że rola pozwala na daną czynność w danym obszarze. Kreska oznacza czynność niedostępną w danym obszarze.

Przy zasobie Członkowie pole Odczyt jest zawsze zaznaczone, bo listę członków organizacji widzi każda rola. Zapraszanie pozwala wysyłać, ponawiać i anulować zaproszenia. Edycja pozwala zmieniać zakres dostępu innych osób. Zmieniać role innych osób i usuwać je z organizacji mogą tylko osoby z rolą Właściciel lub Administrator.

Macierz nie obejmuje zarządzania rolami, płatności ani biblioteki. Rolami zarządzają tylko osoby z rolą Właściciel lub Administrator, a planem i dodatkami tylko osoba z rolą Właściciel. Dostęp roli niestandardowej do biblioteki ustawia się w ustawieniach biblioteki. Domyślnie rola ma dostęp do folderów i plików, które jej udostępniono, oraz do wszystkich plików publicznych. Opisuje to poradnik Udostępnianie plików i uprawnienia.

Zmiana i usunięcie roliKopiuj link do sekcji

Przy roli niestandardowej na liście są przycisk Edytuj i ikona kosza.

1. Kliknij Edytuj przy roli.
2. W oknie Edytuj rolę zmień nazwę, opis, kolor, ikonę albo uprawnienia.
3. Kliknij Zapisz zmiany.

Pojawi się komunikat „Rola została zaktualizowana.”. Nowe uprawnienia od razu obowiązują wszystkie osoby z tą rolą.

Aby usunąć rolę, kliknij ikonę kosza przy roli, a w oknie potwierdzenia kliknij Usuń rolę. Usunięcia nie można cofnąć.

Przypisanie roli niestandardowejKopiuj link do sekcji

Role niestandardowe pojawiają się w polu Rola w formularzu zaproszenia i w polu Rola na stronie członka, obok ról wbudowanych. Kroki opisuje poradnik Zapraszanie użytkowników i role.

Zakres dostępu do firm i inwestycjiKopiuj link do sekcji

Rola określa, co dana osoba może robić, a zakres dostępu określa, w których firmach deweloperskich i inwestycjach może to robić. Osoba z rolą Edytor i dostępem do jednej inwestycji może dodawać jednostki tylko w tej inwestycji. Pozostałych firm i inwestycji z ich jednostkami nie widzi w ogóle.

1. Otwórz UstawieniaUżytkownicy i kliknij osobę.
2. W sekcji Dostęp do firm i inwestycji kliknij Ograniczony dostęp.
3. Zaznacz firmy i inwestycje, do których ta osoba ma mieć dostęp. Zaznaczenie firmy zaznacza wszystkie jej inwestycje.
4. Zostaw zaznaczone pole Automatycznie dodawaj nowe inwestycje w firmach zaznaczonych w całości, jeśli ta osoba ma automatycznie otrzymywać dostęp do nowych inwestycji tych firm. Nowe inwestycje pozostałych firm trzeba zaznaczać ręcznie.
5. Kliknij Zapisz zakres dostępu.

Pojawi się komunikat „Zakres dostępu został zapisany.”. Przed zapisaniem przycisk Cofnij zmiany przywraca poprzednie ustawienia. Każda nowa osoba ma domyślnie tryb Pełny dostęp, który obejmuje wszystkie firmy i inwestycje, także dodane później.

Najczęstsze pytaniaKopiuj link do sekcji